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农林牧渔行业2017年第41周周报:首推种植产业链龙头,隆平高科、苏垦农发;继续推荐正邦科技!

发布时间:2017-10-08    研究机构:天风证券

1、 重点推荐隆平高科:

内生外延助推种业龙头进入发展新阶段,业绩有望持续高增长;三季度预收款和年底政策密集期带来股价弹性!

2、 重点推荐苏垦农发:

土地流转和粮食产业化有望迎来政策扶持窗口期,公司作为土地流转和粮食产业化龙头企业,土地规模有望加速扩张,投资价值彰显;公司经营质地好,盈利能力强,对应18年业绩估值仅22倍,安全边际高!

3、 重点推荐正邦科技:

出栏加速,8月份出栏36.49万头,预计17-18年出栏330万和600万头;成本继续下行,预计18年自繁自养成本降至12.2-12.4元/公斤;对应18年合理市值在230亿,当前市值约125亿,严重低估,配置价值极高!

4、 推荐土地流转和农垦改革机遇:

土地流转改革有望深化,首推苏垦农发、辉隆股份;其次,北大荒、亚盛集团。

5、 布局大宗农产品拐点机会:

大宗农产品价格拐点渐行渐近,推荐登海种业、新洋丰、中国粮油控股(港股)、象屿股份。

6、 继续推荐禽链:

我们预计,随着价格的回调以及需求淡季的过去,禽价有望企稳回升,继续推荐华英农业、圣农发展、民和股份、益生股份。

7、 继续推荐生物股份、大北农、海大集团(002311)--农业白马,业绩增长确定。

8、 寻找产业新机遇,重点推荐佳沃股份、唐人神、大禹节水、雪榕生物。

风险提示:国家政策变更;农产品价格波动

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